Logo
  • УСЛУГИ
    • ВНЕДРЕНИЕ
    • СОПРОВОЖДЕНИЕ
    • РАЗРАБОТКА
  • ЛИЦЕНЗИИ
  • КЕЙСЫ
  • ПАРТНЕРЫ
  • ПОЛЕЗНОЕ
+7 (980) 900-76-42
Круглосуточно
Видеообзоры, гайды 
и полезные статьи
Узнать новое из мира Битрикс24, найти готовое решение для своего
бизнеса или расширить свои знания. Все можно тут
Если у вас есть вопрос, оставьте заявку и эксперт проконсультирует вас
Гайды по бизнес-процессам
Готовые решения, которые помогут вашей работе в Битрикс24
Постановка
ответственных
Постановка
наблюдател'я (ей)
Автоматические
уведомления
Автоматические
задачи
АвтоКалькуляции
Автоматические
реакции
Автоматические
комментарии
АвтоСоздание папок
на диске
АвтоСохранение
файлов на диске
Автоназвание сделок
Автописьма
АвтоВацап
Не нашли подходящего?
Видеообзоры на готовые бизнес-процессы
Согласование отгула на полдня
Контроль сроков и автозадачи
с удобным добавлением файлов
Калькуляции в сделках
Процесс автосохранения
документов в Битрикс24
Согласование и подача
на тендер в Битрикс24
Полезные статьи о Битрикс24
Битрикс24 имеет множество функций и инструментов.
Разобраться в этом самому - будет тяжело. Поэтому мы собираем сборник полезных статей для Вас!
Настройка прав в Битрикс24 (CRM)
Статья о том, как в Битрикс24 нужно настраивать права пользователей для раздела CRM.
Настройка телефона под приложение Битрикс24
Чтобы мобильное приложение Битрикс24 работало на телефоне корректно, необходимо выполнить настройки телефона.
Общение с клиентами в чатах
Когда клиент обращается в компанию через один из мессенджеров, то дальнейшая переписка с ним ведется через чаты.
Настройка сообщений в приложении Битрикс24
Одной из основных настроек в мобильном приложении Bitrix24 является настройка уведомлений.
У вас остались вопросы?
Оставьте свои контакты и Руководитель развития
свяжется с Вами
Logo
ИП Верховцев Игорь Тимофеевич
ОГРНИП 317237500365262
  • Услуги
    • Внедрение
    • Сопровождение
    • Лицензии
  • Кейсы
  • Партнеры
  • Блог
+7 (980) 900-76-42
sales@adamart.pro
YouTube
Telegram
WhatsApp
Офисы
ЮФО - г. Новороссийск,
ул. Карла Маркса, 2
СФО - г. Красноярск,
ул. Лесников, 23
YouTube
Telegram
WhatsApp
+7 (980) 900-76-42
sales@adamart.pro
  • Услуги
    • Внедрение
    • Сопровождение
    • Лицензии
  • Кейсы
  • Партнеры
  • Блог
Logo
ИП Верховцев Игорь Тимофеевич
ОГРНИП 317237500365262
Офисы
ЮФО - г. Новороссийск,
ул. Карла Маркса, 2
СФО - г. Красноярск,
ул. Лесников, 23
Мы рады, что
вы цените свое время
В ближайшее время с вами свяжется наш эксперт 
Пока вы ожидаете, предлагаю подписаться на наш YouTube
Про все, что касается бизнеса
Оставьте контактные данные
С вами свяжутся в течении 5 минут
Готово! 
С Вами свяжется наш эксперт
АвтоОтветственные
В Битрикс24 ответственные за сделку, контакт и компанию не связаны между собой.Когда мы меняем ответственного за сделку, это не приводит к автоматической смене ответственных за компанию и контакт, связанные со сделкой. Данный механизм достаточно универсален - сделки по определенной компании могут вести разные менеджеры. Но на практике иногда бывает удобнее, если при передаче сделки другому менеджеру автоматически будет передаваться и компании с контактами, связанные со сделкой. А еще удобнее, если будут передаваться и незавершенные дела (задачи, звонки, встречи), связанные со сделкой.

Что делать?

Для решения данной задачи оптимальным инструментом являются бизнес-процессы.

Меняем ответственных за компанию и контакты
Бизнес-процесс смены автоматической смены ответственных будет выглядеть следующим образом
Внутри бизнес-процесса, привязанного к сделке, нельзя напрямую поменять поля контактах и компаниях. Но можно запустить бизнес-процессы, связанные с указанными сущностями, и в качестве параметра передать ID нового ответственного.
Бизнес-процесс ставим за запуск при изменении сделки. Но работа бизнес-процесса каждый раз при изменении сделки приведет к ненужной нагрузке. Возможно, изменение сделки связано не со сменой ответственного, а с изменением поля сделки, например, изменение суммы. С целью минимизации нагрузки поступим следующим образом: к сделке добавим пользовательское поле типа "Привязка к сотруднику". В данном поле мы будет хранить текущего ответственного по сделке, и запускать бизнес-процесс только в том случае, если действительно произошло изменение ответственного по сделке. Ну а после исполнения бизнес-процесса сохраним новое значение ответственного в наше пользовательское поле. Если же изменение ответственного не произошло, то исполнение бизнес-процесса пойдет по второй ветке. То есть, никакие действия произведены не будут.
Меняем ответственных за дела, связанные со сделкой.
А если помимо передачи контакта и компании нам необходимо передать новому менеджеру и дела, связанные со сделкой? Как быть в этом случае?
К сожалению через механизм бизнес-процессов нельзя управлять сменой ответственных за дела (на момент написания данной статьи). Поэтому для решения данной задачи оптимальным будет использование внешнего скрипта. Запуск скрипта можно осуществлять внутри нашего бизнес-процесса.
Алгоритм работы скрипта также достаточно прост - на первом этапе мы запрашиваем все незавершенные дела, связанные со сделкой. Вторым этапом мы посылаем запрос на смену ответственных по этим делам.
Как это работает на практике?
Несмотря на кажущуюся сложность написанного выше, на практике работает все предельно просто. Менеджеру необходимо только сменить ответственного за сделку. Все остальное Битрикс24 сделает сам. Магия!
АвтоНаблюдатели

АвтоУведомления

В этой статье мы расскажем как настроить робота в CRM Битрикс24 на автоматическое отправление письма клиенту, указанному в сделке. Покажем как настроить триггер, который будет перемещать сделку в следующую стадию/этап воронки в тот момент, когда клиент открыл письмо. А также настроим автоматическое уведомление для ответственного менеджера о том, что клиент открыл письмо и применим переменные.
АвтоЗадачи

1. Зачем это нужно бизнесу? 
Для планирования и регулирования работ. Также чтобы контролировать сроки и их завершение

2. Для кого?
Для сотрудников и руководителей
АвтоКалькуляции

1. Зачем это нужно бизнесу? 
Для подсчета сумм и учета

2. Для кого?
Для руководителей
АвтоКомментарии

1. Зачем это нужно бизнесу? 
Для напоминания и учета работ с клиентом

2. Для кого?
Для сотрудников и руководителей
АвтоСоздание папок Диска

1. Зачем это нужно бизнесу? 
Для хранения файлов, с правами доступа для сотрудников

2. Для кого?
Для сотрудников и руководителей
АвтоСохранение файлов на Диск

1. Зачем это нужно бизнесу? 
Для хранения и поиска файлов

2. Для кого?
Для сотрудников и руководителей
Автоназвание сделок

1. Зачем это нужно бизнесу? 
Для более удобной работы и поиска

2. Для кого?
Для сотрудников и руководителей