В Битрикс24 ответственные за сделку, контакт и компанию не связаны между собой. Поэтому, когда мы меняем ответственного за сделку, это не приводит к автоматической смене ответственных за компанию и контакт. Данный механизм достаточно универсален - сделки по определенной компании могут вести разные менеджеры. Но на практике иногда бывает удобнее, если при передаче сделки другому менеджеру автоматически будет передаваться и компании с контактами, связанные со сделкой. А еще удобнее, если будут передаваться и незавершенные дела (задачи, звонки, встречи), связанные со сделкой.

Для решения данной задачи нам поможет функционал "бизнес-процессы". Если простыми словами, то это конструктор для настройки последовательности действий с возможностью разделений на условия, подсчёт, перепроверку значений и ещё много чего.

Самый простой способ реализации такой задачи - привязаться к изменению ответственного в карточке сделки. Менеджеру необходимо только сменить ответственного за сделку. Все остальное Битрикс24 сделает сам. Магия!

К сожалению, через механизм бизнес-процессов нельзя управлять сменой ответственных за дела (на момент написания данной статьи). Поэтому, для решения данной задачи оптимальным будет использование внешнего скрипта, который встроим внутрь нашего бизнес-процесса.

В Битрикс24 помимо ответственных за сделку есть ещё и наблюдатели - это сотрудники, которым по разным причинам тоже нужен доступ в карточку сделки с различными правами. Например, к сделке подключаются юристы для оценки и проверки документов, которые прикреплены в ней. Но иногда требуется не просто добавить каких-то шаблонных сотрудников, а разных людей.

Чтобы автоматизировать этот процесс - можно использовать бизнес-процессы. Например, мы всё так же хотим добавить в сделку юристов, но одни из них - будут проводить оценку, другие - проверять документы. В таком случае визуально удобнее будет в сделке их указывать в разные поля, например, "юристы" и "оценщики". После заполнения специальных полей и вступает в игру бизнес-процесс: он автоматически добавляет всех сотрудников в наблюдатели, и при этом в сделке остаётся разграничение какой сотрудник к кому относится

В этой статье мы расскажем как настроить робота в CRM Битрикс24 на автоматическое отправление письма клиенту, указанному в сделке. Покажем как настроить триггер, который будет перемещать сделку в следующую стадию/этап воронки в тот момент, когда клиент открыл письмо. А также настроим автоматическое уведомление для ответственного менеджера о том, что клиент открыл письмо и применим переменные.

Модуль позволяет автоматически создавать задачи по шаблону для новых сотрудников. Совместное использование с модулем «Чат-бот для отправки уведомлений пользователям» позволяет отправлять сообщения в чате корпоративного портала новому сотруднику, который проходит пункты автозадачи по шаблону для новых сотрудников.

Чтобы упростить работу кадрового сотрудника и руководителя, мы создали модуль, который отслеживает событие добавления нового пользователя на портал, и создает для него задачу (или несколько задач) по заранее подготовленному шаблону.

Совместное использование «Автозадачи по шаблону» с модулем «Чат-бот для отправки уведомлений пользователям» позволяет настраивать отправку сообщений новому сотруднику в чате корпоративного портала.

После установки модуля «Чат-бот для отправки уведомлений пользователям» в настройках модуля «Автозадача по шаблону» появятся окошки для текста сообщений к количеству пройденных пунктов чек-листа (если автозадача с чек-листом). Например, после первого успешно выполненного задания сотрудник получит сообщение в чате: "Добро пожаловать в компанию!", а при прохождении всех пунктов чек-листа: "Поздравляем, вы успешно выполнили все задания по адаптации!".

1. Зачем это нужно бизнесу? 
Для подсчета сумм и учета

2. Для кого?
Для руководителей

1. Зачем это нужно бизнесу? 
Для хранения файлов, с правами доступа для сотрудников

2. Для кого?
Для сотрудников и руководителей

1. Зачем это нужно бизнесу? 
Для хранения и поиска файлов

2. Для кого?
Для сотрудников и руководителей

1. Зачем это нужно бизнесу? 
Для более удобной работы и поиска

2. Для кого?
Для сотрудников и руководителей

1. Зачем это нужно бизнесу? 
Для напоминания и учета работ с клиентом

2. Для кого?
Для сотрудников и руководителей

Соблюдение Вашей конфиденциальности важно для нас. По этой причине, мы разработали Политику Конфиденциальности, которая описывает, как мы используем и храним Вашу информацию. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими правилами соблюдения конфиденциальности и сообщите нам, если у вас возникнут какие-либо вопросы.

Под персональной информацией понимаются данные, которые могут быть использованы для идентификации определенного лица либо связи с ним.
От вас может быть запрошено предоставление вашей персональной информации в любой момент, когда вы связываетесь с нами.
Ниже приведены некоторые примеры типов персональной информации, которую мы можем собирать, и как мы можем использовать такую информацию.

Какую персональную информацию мы собираем:

• Когда вы оставляете заявку на сайте, мы можем собирать различную информацию, включая ваши имя, номер телефона, адрес электронной почты и т.д.

Как мы используем вашу персональную информацию:

• Собираемая нами персональная информация позволяет нам связываться с вами и сообщать об уникальных предложениях, акциях и других мероприятиях и ближайших событиях.
• Время от времени, мы можем использовать вашу персональную информацию для отправки важных уведомлений и сообщений.
• Мы также можем использовать персональную информацию для внутренних целей, таких как проведения аудита, анализа данных и различных исследований в целях улучшения услуг предоставляемых нами и предоставления Вам рекомендаций относительно наших услуг.
• Если вы принимаете участие в розыгрыше призов, конкурсе или сходном стимулирующем мероприятии, мы можем использовать предоставляемую вами информацию для управления такими программами.

Мы не раскрываем полученную от Вас информацию третьим лицам.

Исключения:

• В случае если необходимо — в соответствии с законом, судебным порядком, в судебном разбирательстве, и/или на основании публичных запросов или запросов от государственных органов на территории РФ — раскрыть вашу персональную информацию. Мы также можем раскрывать информацию о вас если мы определим, что такое раскрытие необходимо или уместно в целях безопасности, поддержания правопорядка, или иных общественно важных случаях.
• В случае реорганизации, слияния или продажи мы можем передать собираемую нами персональную информацию соответствующему третьему лицу – правопреемнику.

Мы предпринимаем меры предосторожности — включая административные, технические и физические — для защиты вашей персональной информации от утраты, кражи, и недобросовестного использования, а также от несанкционированного доступа, раскрытия, изменения и уничтожения.