+7 (980) 900-76-42
Круглосуточно
Настройка прав в Битрикс24 (CRM)
(опубликовано 28.06.2022)
В данной статье представлена информация о том, как в Битрикс24 нужно настраивать права пользователей для раздела CRM.
Следует отметить, что права доступов в Битрикс24 есть также и для других разделов:
  • Группы;
  • Телефония;
  • Бизнес-процессы;
  • Диск;
  • Открытые линии.
Но настройка прав по этим разделам в данной статье не рассматривается.
В Битрикс24 права пользователей может настраивать "Администратор". 
Настройка прав осуществляется в три этапа:
1. Создается новая Роль (например "Директор", "Менеджер", "Стажер").
2. Далее, эта Роль назначается сотруднику, группе сотрудников, либо отделу.
3. После чего, настраиваются права для выбранной Роли.
1. Создание новой Роли
1.1 Для настройки прав доступов в CRM вам необходимо перейти в раздел "Права":
CRM (1) -> Настройки (2) -> Права (3) -> Права доступа (4)
1.2 Создайте новую Роль нажав "Добавить".
Роли, соответственно, можно создавать и удалять.
1.3 В открывшемся окне введите название новой Роли, и нажмите "Сохранить".

Примечание. 
В дальнейшем в этом же окне мы будем выполнять настройку прав для Роли. По идее, эти настройки можно осуществить сразу здесь же, но чтобы они работали корректно, нужно сначала присвоить Роль сотруднику или группе, а потом настраивать ее (согласно документации Битрикс24). Поэтому приступайте к следующему шагу.
1.4 После того, как мы создали Роль, ее нужно назначить сотруднику или группе сотрудников.
Для этого в окне настройки прав в левой части необходимо нажать "Добавить право доступа".

Для настройки прав доступов достаточно использовать следующие функции:
1. Присвоение прав сотруднику
2. Присвоение прав отделу
3. Присвоение прав группе или проекту
2. Присвоение созданной Роли сотруднику или группе сотрудников
2.1. Присвоение Роли сотруднику или отделу
1. В открывшемся окне откройте раздел "Сотрудники и отделы", далее - "Структура", и в нижней части структуры вы увидите список сотрудников. Вы можете указать одного сотрудника, или сразу несколько.
После чего нажмите кнопку "Выбрать".
2. Также вы можете найти сотрудника через поиск, и выбрать его.
3. После этого назначьте необходимые права (Роль) напротив ранее выбранного сотрудника. И нажмите "Сохранить".
2.2. Присвоение Роли группе или проекту
1. Если в вашей CRM созданы группы или проекты, то вы можете присвоить права всем сотрудникам, которые находятся в выбранной группе или проекте.
Для этого войдите в "Группы социальной сети", и выберете необходимую группу или проект.
2. В выбранной группе или проекте укажите, на кого будут распространятся права: на владельца, 
на модератора, или на всех. Далее нажмите "Выбрать".
3. После этого назначьте необходимые права (Роль) напротив ранее выбранных групп и его участников. И нажмите "Сохранить".

Аналогичным образом можно добавить права "Группам пользователей", "Пользователям", но на практике это применяется редко.
3. Настройка прав для Роли
3.1 Чтобы настроить или изменить права, необходимо напротив интересующей Роли нажать на значок карандаша.
3.2 В открывшемся окне мы видим таблицу, где в левой части представлены сущности Битрикс24 (Контакты, Компании, Лиды и пр.), а в верхней части перечень действий, которые можно осуществлять с этими сущностями.

К примеру, мы хотим изменить права "чтение" (т.е. просмотр) для лидов. Для этого находим пересечение строки "Лид" и столбца "Чтение" и кликаем на эту ячейку.
3.3 В раскрывшемся списке мы можем выбрать необходимый доступ:
  • Нет доступа - закрыт доступ на все действия с элементами.
  • Свои - доступ только к тем элементам, в которых сотрудник является ответственным.
  • Свои + своего отдела - то же самое, что Свои, и дополнительно элементы сотрудников своего отдела.
  • Свои + своего отдела + подотделов - то же самое, что Свои + своего отдела, и дополнительно элементы сотрудников своего подотдела.
  • Все открытые - то же самое, что и Свои + Своего отдела + подотделов, и дополнительно все элементы, у которых включена опция Доступен для всех.
  • Все - доступ ко всем элементам в CRM.
После изменений не забудьте их сохранить.
3.4 Если для соответствующей Роли необходимо разрешить полные права на все настройки в CRM (настройка карточек, бизнес-процессы, интеграции, товары и т.д.), то нужно поставить галочку в нижней части таблицы в поле "Разрешить изменять настройки".
Эту опцию необходимо включать только для сотрудников, ответственных за настройки CRM. 
Важно! При настройке могут возникать "конфликты" прав, и они начинают работать не так, как ожидал пользователь. Связано это, например, с тем, что для отдела вы указали одни права, а для определенного сотрудника в этом отделе - другие. Чтобы не возникали "конфликты прав", рекомендуется использовать простые принципы их назначения, без излишних усложнений.

Если сотруднику присвоены права выше, чем у его руководителя отдела, то автоматически эти права назначаются руководителю этого отдела.

Более подробно о том, как настроить права доступа в Битрикс 24, чтобы не возникали конфликты можно узнать в справке Битрикс24 "Как работают права CRM в случае конфликтов".

Примечание:
Если у вас в Битрикс настроены права доступа для конкретного отдела, то, например, чтобы разрешить новому сотруднику эти права доступа, достаточно его перенести в соответствующий отдел в структуре компании (раздел Компания - > Структура компании).

Также, дополнительную информацию вы можете посмотреть в справке Битрикс24 "Права доступа в CRM".
У Вас остались вопросы?
Запишитесь на бесплатное знакомство
На встрече Вам покажут как выглядит Битрикс24, какие возможности у него есть, и наш эксперт произведет Расчет Вашего проекта!